Экономика США

[SergeR]

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет считает стоимость американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac равной нулю, сообщает агентство Bloomberg.

"Для них игра закончена, - заявил самый богатый человек планеты в интервью телекомпании CNBC. - Все это произошло потому, что они могли занимать сколько угодно без ограничений, предусмотренных для обычных компаний. У них был предоставленный правительством не заполненный чек".

По словам Баффета, Fannie Mae и Freddie Mac переоценили стоимость своих продуктов и активов и существуют до сих пор только потому, что имеют за своей спиной поддержку государства. Компания Баффета Berkshire Hathaway была в числе крупнейших акционеров Freddie Mac до 2001 года, до тех пор, пока не стало ясно, что агентство испытывает трудности.

Акции ипотечных агентств в ходе вчерашних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали до 20-летних минимумов. В последнее время в финансовых кругах циркулируют слухи о том, что компаниям может быть оказана прямая финансовая помощь со стороны государства.

Fannie Mae было создано в начале 1930-х годов как элемент "нового курса" президента Франклина Рузвельта, а Freddie Mac - во время Вьетнамской войны в 1971 году. Они относятся к так называемым "предприятиям с государственным спонсорством" (GSO). Они работают на рынке вторичной ипотеки, делая таким образом жилье более доступным для населения США.

[camelia]

Ведущие финансовые институты испытывают сомнения по поводу дальнейшего роста американской экономики, а вслед за ней – и мировой экономики в целом. Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики США в текущем году до 0,5% с 1,5%.

В 2009 году, по оценке МВФ, увеличение ВВП страны составит 0,6%. По мнению специалистов фонда, шансы рецессии составляют 25% из-за наиболее серьезного финансового кризиса в США со времен Великой депрессии.

Что касается глобальной экономики, то МВФ прогнозирует рост на 3,7%. Это самый низкий показатель с 2002 года.

Также пессимистический прогноз дает и международное рейтинговое агентство Fitch. Рост мировой экономики в 2008 году будет самым медленным за 5 лет, несмотря на существенный подъем в странах БРИК (Бразилия, РФ, Индия и Китай) и на других развивающихся рынках, говорится в отчете «Прогноз мировой экономики» Fitch.

Fitch ожидает, что ВВП США увеличится на 1%, Японии – на 1,3%, Великобритании – на 1,4% и еврозоны – на 1,7%, передает «Интерфакс».

Главной причиной снижения темпов роста является падение потребления в США. Это окажет негативное воздействие на экспорт. Из-за того что американские потребители формируют основной спрос в мире, будет иметь место цепная реакция в остальных странах...

[SergeR]

Крупнейший автопроизводитель США GM (и второй в мире) обратился к американским властям с просьбой предоставить кредит на $50 млрд. (!!) долларов. Похоже, это последняя надежда избежать банкротства. Не лучше обстоят дела и у двух других "китов" американского автопрома - Ford и Chrysler. Но если Ford, по-видимому, сможет выкрутиться, то в случае с Chrysler высока вероятность дробления активов и продажи их по частям.

[camelia]

Россия занимает восьмое место в рейтинге держателей государственного долга США. На 30 июня 2008 года доля американского государственного долга перед Россией составляла 65,3 млрд долларов, или 2,5%.

«Объем средств, который Россия вкладывает в американские активы, избыточен, и в дальнейшем стоит тратить часть этих денег на развитие национальной экономики»
Основными кредиторами США являются Япония и Китай. Первой Америка должна 583 млрд долларов, второй – 503 млрд долларов без учета долгов перед Гонконгом и Макао. Это в сумме составляет 40% всего госдолга США. Долг перед Китаем растет у этой страны на 25% в год.

Кроме них, в десятку крупнейших кредиторов правительства США входят Великобритания, Люксембург, Гонконг, Швейцария, страны Карибской офшорной зоны и страны – экспортеры нефти: Венесуэла, ОАЭ, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Оман и др.

На начало апреля 2008 года совокупный внешний долг США составлял 13,77 трлн долларов. Прогнозируемый ВВП страны в 2008 году составит 14,4 трлн долларов. Но еще в 2003 году совокупный внешний долг США составлял 6,95 трлн долларов.
Власти США регулярно поднимают предельный объем заимствований, чтобы избежать технического дефолта.

Первый триллион долларов долга у США скопился при Рональде Рейгане.

С 2001 года, за время президентства Джорджа Буша-младшего, объем госдолга увеличился на 3,865 трлн долларов. Администрация объясняет свои действия необходимостью подстегнуть экономический рост после рецессии, вызванной терактами 11 сентября 2001 года...

[SergeR]

Да, конечно, странная логика, когда российский Минфин размещает "избыточную" валюту под 3,75% годовых в американские ЦБ (чтобы не дай бог не подстегнуть инфляцию внутри страны!), а затем госкорпорации типа Газпрома, Роснефти и т.д. занимают фактически те же деньги под 8-10% и везут их назад в Россию. Мне эта логика недоступна 

[camelia]

А разве это поддается какой-то логике. Тут уж, скорее, Россия благотворительностью занимается, поддерживая экономику США...

[SergeR]

Серьезный повод задуматься есть и у азиатов. Есть ли смысл аккумулировать гигантские объемы американских долговых обязательств в виде валютных резервов? Ведь в тех же США и странах Западной Европы ничего подобного нет - о сотнях и даже десятках миллиардах долларов в заначке речи нет, в лучшем случае небольшой объем для текущих операций.

[camelia]

Россия сокращает вложения средств из международного резерва в американские ценные бумаги, сообщил в пятницу первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев.
С начала лета объем вложений сократился в полтора раза. Кроме того, представитель Банка России рассказал, что в августе ЦБ не стал закупать американскую валюту, а в начале сентября начал избавляться от запасов долларов на счетах...

[alex]

наши как всегда тормозы, начали выводить деньги из экономики США в начале лета, китайцы начали выводить в начале года...

[SergeR]

Во что же вкладываются китайцы?

[Catrock]

В себя наверное)) у них хоть и заторможенный сейчас, но рост. Это мое предположение

[camelia]

Каждый день забастовки рабочих Boeing приносит авиастроительной корпорации убытки в 100 миллионов долларов. Стачка, в которой принимают участие 27 тысяч рабочих, продолжается уже третий день.

Трудящиеся протестуют против планов компании передать часть функций зарубежным фирмам и структурам, не входящим в профсоюзы. Эта забастовка стала четвертой в Boeing за последние 20 лет. Наиболее активные сотрудники собрались на пикет около ворот завода в местечке Эверетт, штат Вашингтон.

Основным организатором акции является Международная Ассоциация рабочих аэрокосмической отрасли (IAM). Члены данного профсоюза требуют более высоких зарплат, однако главной причиной забастовки является возможная потеря рабочих мест. С 1990 года количество увольнений из-за сокращения штата авиапроизводителя достигло 16 тысяч человек.

Как сообщает BBC News, Boeing ранее предложил каждому сотруднику по 34 тысячи долларов в виде повышения зарплаты и льгот, однако рабочие посчитали это недостаточным.

Забастовка нанесет удар прежде всего по производству лайнера "Боинг-787". С учетом того, что значительная часть комплектующих для данной машины производится на заводах по всему миру, эффект почувствуют и многочисленные партнеры Boeing в Европе и Азии...

[SergeR]

Китайцы, владеющие долговыми обязательствами "американской сладкой парочки" FM&FM на $400 млрд., заявили, что больше не планируют приобретать ценные бумаги этих эмитентов и в целом начинают кампанию по снижению долларовых активов в структуре своих ЗВР, а это сейчас почти 1,5 триллиона долларов. Как говорится, маленькая китайская любезность по поводу смазанного начала Олимпиады 

[camelia]

Министр финансов США Генри Полсон официально объявил о переводе американских ипотечных агентств, терпящих в последнее время многомиллиардные потери, под прямое управление государства. Прямое управление будет осуществлять входящее в структуру правительства США Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA).

"FHFA и министерство финансов предприняли действия в соответствии со своими обязательствами по защите стабильности финансовых рынков, включая рынок закладных, а также по максимально возможной защите налогоплательщиков", - заявил Полсон. В правительстве США ожидают, что решение о переводе Fannie Mae и Freddie Mac под госуправление "обеспечит больше стабильности и уверенности для участников рынка", сообщил Полсон. По его словам, "Fannie Mae и Freddie Mac являются настолько большими и настолько взаимосвязаны с нашей финансовой системой, что провал одного из них вызвал бы огромные волнения на наших финансовых рынках у нас в стране и за рубежом".
В правительстве США ожидают, что решение о переводе Fannie Mae и Freddie Mac под госуправление "обеспечит больше стабильности и уверенности для участников рынка", подчеркнул Полсон.

[SergeR]

На очереди решение судьбы одного из крупнейших американских инвест-банков Lehman Bros. На прошлой неделе банк заявил об очередном списании более 4 млрд. долларов, что вдвое превысило оценки аналитиков. На этой новости курс акций банка упал на 45%. За один лишь год с начала ипотечного кризиса в августе 2007 г. Lehman Bros. понес убытки, превышающие его прибыль за последние 50 лет.

После столь удручающих новостей от возможной покупки LB отказался южнокорейский банк. В настоящий момент просматриваются две альтернативы: банкротство или национализация по типу Fannie & Freddie.