Портфель от Алекса

[alex]

Платина и палладий сильно упали из-за автомобильной промышленности. Правда мне не совсем понятно, почему платина стала дешевле золота, все таки платины меньше, чем золота.

[SergeR]

Потому что ЮАР очень сильно демпингует именно на рынке платины, которая объективно ценнее палладия, а стоит сейчас в 2,5 раза меньше, хотя должно быть наоборот.

[alex]

Портфель на 19 августа, 2020:
Золото: 39.07%
Облигации: 24.26%
Серебро: 23.22%
Шорт: 5.20%
Наличные: 2.69%
Взаимные фонды: 0%
Акции: 5.56%

Решил вложиться в акции купил Enbridge. Цена довольно низкая и я пользуюсь услугами этой компании. Вообще подумываю, сформировать дивидентный портфель из хорошо знакомых компаний.

[dimzu]

Портфель на 19 августа, 2020:
Золото: 39.07%
Облигации: 24.26%
Серебро: 23.22%
Шорт: 5.20%
Наличные: 2.69%
Взаимные фонды: 0%
Акции: 5.56%

Решил вложиться в акции купил Enbridge. Цена довольно низкая и я пользуюсь услугами этой компании. Вообще подумываю, сформировать дивидентный портфель из хорошо знакомых компаний.

На какой анализ опирались при покупке акций?

[alex]

Нет анализа как такого. Посмотрел сколько платят дивиденты около 7%. Цена держится стабильно. Они провайдеры газа в мой дом, поэтому знакомая компания.

[dimzu]

Нет анализа как такого. Посмотрел сколько платят дивиденты около 7%. Цена держится стабильно. Они провайдеры газа в мой дом, поэтому знакомая компания.

А расчет недооцененности акции и отрасли, динамика прибыли, динамика активов и пассивов компании, динамика тех же дивидендов, а тех анализ и точки входа - все игнорировали?

[alex]

Нет анализа как такого. Посмотрел сколько платят дивиденты около 7%. Цена держится стабильно. Они провайдеры газа в мой дом, поэтому знакомая компания.

А расчет недооцененности акции и отрасли, динамика прибыли, динамика активов и пассивов компании, динамика тех же дивидендов, а тех анализ и точки входа - все игнорировали?

В этом случае, я только смотрел дивиденты и отрасль. Но вчера я решил повторить Баффета и купил Баррик. Эта компания занимается добычей золото. Тут я посмотрел PE, она гораздо ниже других канадских золотодобывающих компаний.

[dimzu]

Нет анализа как такого. Посмотрел сколько платят дивиденты около 7%. Цена держится стабильно. Они провайдеры газа в мой дом, поэтому знакомая компания.

А расчет недооцененности акции и отрасли, динамика прибыли, динамика активов и пассивов компании, динамика тех же дивидендов, а тех анализ и точки входа - все игнорировали?

В этом случае, я только смотрел дивиденты и отрасль. Но вчера я решил повторить Баффета и купил Баррик. Эта компания занимается добычей золото. Тут я посмотрел PE, она гораздо ниже других канадских золотодобывающих компаний.

Если PE ниже средней по отрасли - это интересно, но а как сами показатели компании - прибыльность, дивиденды, объемы продаж, активы/пассивы - нужно же увидеть потенциал для роста. Ну и может самое главное - слухи.

[SergeR]

Сейчас растут все золотодобывающие компании мира.

[alex]

1. Облигации перебалансировал из 100% государственных бумаг на 50% государственные бумаги и 50% корпоративные облигации с BBB+ рейтингом.
2. Купил акции Intel, думаю сейчас они недооценены, хотя сам я фанат АМД.

Портфель на 10 сентября, 2020:
Золото: 38.54%
Облигации: 24.24%
Серебро: 22.91%
Шорт: 5.13%
Наличные: 0.00%
Взаимные фонды: 0.00%
Акции: 9.18%

Доходность без учета облигаций во вложении.

[alex]

В сентябре была просадка -6.09%. Начал немного инвестировать в индексные фонды. Положил немного в китайский индекс FTSE China 50 Index в который входят 50 самых крупных китайских компаний. Ничего резкого пока  не планирую, жду выборов в США.

Портфель на 6 октября, 2020:
Золото: 36.57%
Облигации: 24.06%
Серебро: 21.73%
Акции: 8.70%
Шорт: 4.87%
Наличные: 2.51%
Индексные фонды: 1.56%

[alex]

Выборы прошли, ничего непонятно. Изменений немного, в начале ноября немного увеличил ещё золота. В октябре небольшая просадка -0.46%.
Как-то шорт стал резко падать, наверное попробую захеджировать дальнейшее падение.

Портфель на 17 ноября, 2020:
Золото: 38.11%
Облигации: 26.22%
Серебро: 21.00%
Акции: 8.41%
Шорт: 4.71%
Наличные: 0.05%
Индексные фонды: 1.50%

[alex]

Портфель немного поменялся. Золото и серебро упали в цене. Также добавил вложения в индексные фонды, точнее в фонды (FXI, EEM) китайских и азиатских компаний. В ближайшее время сокращу вложения в облигации, думаю переложить в азиатские компании. Наверное пора сокращать вложения в золото и серебро, но пока не решил.

Портфель на 18 декабря, 2020:
Золото: 34.34%
Облигации: 26.62%
Серебро: 19.99%
Акции: 7.08%
Шорт: 3.98%
Наличные: 2.40%
Индексные фонды: 5.60%

[alex]

Итог портфеля за 2020 год. Доход получился невысокий, 14.45% на 29 декабря 2020. Я вижу в интернете многие зафиксировали прибыль 40-60%. Наверное я был слишком консервативен. На следующий год не собираюсь меняться. До сих пор жду падения рынка.

[dimzu]

Итог портфеля за 2020 год. Доход получился невысокий, 14.45% на 29 декабря 2020. Я вижу в интернете многие зафиксировали прибыль 40-60%. Наверное я был слишком консервативен. На следующий год не собираюсь меняться. До сих пор жду падения рынка.

Возможно они использовали какую то тактику, например усреднение и ребалансировку и это позволило заработать больше даже на активах которые не выросли вообще.